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usdt钱包(caibao.it):2020 以太坊10个指标已创历史新高

来源:申博官方网 发布时间:2021-01-03 浏览次数:

ETH价钱距离历史高点(ATH)仍有跨越50%的跌幅。

然而......险些所有其他以太坊指标都已经在2020年到达了ATH。

价钱会不会追上来?

那要等到2021年才气知道。

现在,Lucas向我们展示了10个已经创下历史新高的以太坊图表。谢谢Nic Carter最近的比特币文章对本篇以太坊讲述的启发。

BTC刚刚创下了它的ATH。

一些信息告诉我ETH也不远了。

在更宽阔的熟悉视角下,比特币在2020年成为焦点。

BTC作为数字黄金和作为通胀对冲工具“最快的马”的说法最先获得投资者的认可。因此,该资产激起了一波新的机构兴趣,推动价钱到达新高。

Paul Tudor Jones和Stan Drunkenmiller等传奇基金司理最先向该资产投入资金。与此同时,Square、Mass Mutual和MicroStrategy成为第一批在资产负债表上持有BTC的公司。

虽然ETH社区举办了DeFi Summer 2020,其特点是利息和资源发作式地投入到去中央化金融中,并解锁了所有权经济的新型分配机制,但这种热潮在很大程度上只存在于社区内部。

到现在为止,ETH的价钱仍然比它的ATH下跌了50%以上。

然而......以太坊经济在这一年里显示出色。值得强调的是:从以太坊 2.0的推出和DeFi收益率耕作的热潮,生态系统周全履历了指数级的增进。数十项以太坊指标在这一年中到达了新高。

以下是2020年到达ATH的十个以太坊图表:

1. 以太坊行使率创历史新高        

网络行使率可以说是权衡任何公共区块链康健状况的最基本指标之一。简朴地说,它可以转化为对区块空间的需求。它意味着人们现实上愿意使用(并支付)账本作为结算层。

对以太坊区块空间的需求已经到达了极限。使用以太坊的需求云云之大且连续不停,以至于该网络的行使率一直处于在顶部,它真的不能再高了。

无论是在Aave或Compound上借贷资源,在Uniswap上交流Token,在Synthetix上买卖衍生品,推出DAO,照样向世界上任何一小我私家发送美元稳固币,对以太坊作为去中央化经济的结算层一直都有大量的需求。

现在,以太坊需要扩大规模。无论是来自第二层的解决方案如乐观的 optimistic rollup,照样即将升级的以太坊2.0,网络已经到了对区块空间需求过多的境界,它需要增添容量来实现其所有潜力。

2. 以太坊 Hashrate创历史新高        

只管即将向PoS过渡,但以太坊的算力已经攀升至新高。换句话说,该网络比以往任何时候都加倍平安。凭据The Block的数据,以太坊现在的算力已经跨越271 TH/s,跨越了它在2018年9月的历史高点约240 TH/s,这是在熊市中到达的。

随着2021年7月难度炸弹的设定,矿工们在他们的挖矿装备被“变砖”之前吞只管去挖所有剩余的ETH。但社区是否需要再一次推迟难度炸弹的时间,则是另一个问题

纵然所有以太坊2.0阶段都在并行事情,这应该会比最初的0阶段推出的速率快得多,但网络在未来六个月内转向PoS似乎照样不太可能的。 

3. ETH期权开放兴趣创历史新高        

期权的公然权益是指未行使期权的总流通价值。而以太坊的这个指标已经靠近10亿美元。虽然从大的方面来看,这个数字照样相对比较小的,但它确实给了我们一些关于网络的主要启示。Nic在他的文章中很优雅的形貌了这方面的情形:

就像衍生品的泛起最早是为了让农民对冲农作物的风险,锁定收获的详细价钱(并获得未来农作物的流动性,这样他们今天就可以购置种子和化肥),期权对比特币的生产者--矿工也是有用的。矿工们可以凭据自己的装备,在合理的算力假设下,粗略地估量自己会挖出若干比特币。若是他们想获得预期挖矿币的 “预付款”,他们可以卖出call。这意味着他们答应在某一日期以一定的价钱交付Token--但他们今天就能为这个答应获得待遇。而有了这笔现金预付款,他们就可以更有用地举行融资操作。

这张图告诉我的是,比特币的生产者现在可以获得更庞大的金融产物,他们可以用这些产物来对冲风险。理论上,这应该意味着采矿业加倍稳固,更少受到繁荣和萧条时期的影响。这让矿工们可以专注于有用地运营他们的营业,并将他们从忧郁其装备的未对冲风险的肩负中解放出来。

在同样的视角下,以太坊期权的生长能够使矿工的运营加倍高效,由于能够对冲波动性的风险,并通过卖出看涨期权为运营提供资金。

此外,期权市场允许买卖者更有创意地表达自己的远景,市场介入者有了更多的工具,自然可以支持更多的资源流入。

总而言之,10亿美元的开放权益对网络和所有市场介入者可用的金融工具的增进都是一个努力的信号。

4. DeFi用户数到达历史最高水平        

今年年初,DeFi的用户数还不到10万,之后却泛起了抛物线走势而且所有协议的用户数都跨越了100万。需要注重的是,这里的“DeFi用户”现实上只是唯一的有用地址,以是很可能讲述了现实数目。

不管怎么说,这张图就能说明所有问题,与 DeFi 交互的自力钱包数目完全垂直上升--我们都知道其中的缘故原由。

收益率耕作的引入在以太坊生态系统中引发了短暂的狂热期。而且它很快就变得加倍狂热起来。在巅峰时期,天天都有新的耕作,无休止的流动性挖矿流动,以及一波又一波的degens接入Pool 2的流动,但在几个小时内就被破坏了。这让人想起ICO时代,天天都有新的Token推出,宣传将数十亿用户带入加密钱币的答应。

但这并不全是坏事。加密行业解锁了一种有价值的分配机制,可能会对未来的股权分配方式发生深远的影响。重点是什么?把所有权交给那些提供和缔造最大价值的人:用户。

像Facebook、Youtube、Twitter、Uber和Airbnb这样的平台,并不是真正依赖自身来缔造价值。他们依赖的是小我私家和网络效应。每一个使用这些平台的人都市让它越来越有价值。无论是为全球人口缔造视频内容,照样给陌生人搭车过城,这些价值数十亿美元的平台完全依赖小我私家来发生价值。人们不会去Facebook阅读Facebook的内容,也不会住在Airbnb的屋子里。

这一切都取决于小我私家。

那为什么不把平台的所有权也给他们呢?这就是DeFi率先推出的收益率耕作。小我私家向网络提供有价值的服务(好比向Compound提供资金),并因此获得协议的所有权。

不难想象,在未来,Uber司机每搭一次车,就会获得一部门股权,或者Airbnb主人每接待一位客人,就会获得一部门股权。

5. 总锁仓值在历史最高点        

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随着钱包的激增,总锁仓值(TVL)也泛起了大规模的上涨,这也可以部门归功于收益率耕作的热潮。

今年年初,所有协议持有的价值约为6亿美元。但直到2月,该板块才到达独角兽状态。快进到年底,DeFi锁定的价值坐拥远超150亿美元--随随便便一年就有25倍的增进。如前所述,DeFi价值锁定的增进主要得益于整个6月和9月的收益率耕作的怒潮。

在Compound的COMP Token的刺激下,随着投资者获得天文数字般的被动收益回报,资源最先涌入新兴的(有时未经审计的)DeFi协议。

6. DEX量创历史新高        

去中央化买卖所(DEX)的兴起是今年引人注目的事宜之一。虽然它们一直是以太坊最受迎接的用例之一,但它在历史上的显示一直低于预期。拙笨的界面、缓慢的买卖速率以及其他许多问题困扰着第一批以太坊 DEX。若是你曾经接触过这个项目,你可能还记得在EtherDelta上买卖山寨币。

从那时起,情形发生了戏剧性的转变。

作为DeFi Summer的影响,DEX的买卖量在2020年飙升,而且仅在9月份就到达了跨越250亿美元的峰值。更好的是,这些加密原生买卖所在中央化买卖所(CEX)上获得了显著的优势,由于DEX买卖量的市场份额最高到达了中央化偕行的15%--从2019年<1%的平均水平大幅跃升。Uniswap、Curve和Balancer都是该领域的主要推动者。

但到现在为止,Uniswap是主导者。恒定乘积AMM占所有DEX买卖量的近60%,而其他产物则支撑着十位数美元的低买卖量。在已往的几年里,该领域取得了显著的提高,这是一个很有希望看到DEXs与集中式买卖所睁开真正竞争的迹象。

究竟,要跟上以太坊金融协议的无允许、全球性子应该是一件很难的事情。在支持以太坊上的长尾资产时,Uniswap 等同类项目尤其云云。任何ERC20 Token都可以立刻上市--无需跳转,无需上市费,没有分外的操作。这是一个公正的竞争环境,由于每小我私家都必须遵守同样的规则。你所要做的就是存入初始流动性,任何人和任何地方都可以接见该Token--无论是买卖照样流动性划定。

因此,像Coinbase和Binance这样的GoliATH在上市新Token时显著更快。这一点很显著,Binance上的Sushiswap的SUSHI和最近Coinbase上的Graph的GRT都在同一天上市。

而且也许有一天我们会看到CEX最先行使流动性协议举行买卖,而不是确立自己的基础设施。

7. BTC对以太坊的影响创历史新高        

现在以太坊经济中流通的BTC已经跨越33亿美金,占现存所有BTC的0.675%。

与DeFi中的其他一切类似,由于收益率耕作的热潮,这个数字泛起了疯狂的抛物线趋势。人们再也不能再闲置他们的BTC了。相反,他们选择行使DeFi提供的数十个高收益被动收入机遇中的任何一个来操作。这实在是太好了,让人无法抗拒。

无论是成为Curve或Uniswap上的流动性提供者,照样将其存入Compound和Aave等平台,以太坊的去中央化经济为BTC持有者提供了多种方式,以非托管的方式赚取被动收益,这与焦点的cypherpunk理念相一致。这与BTC持有者的选择形成了鲜明的对比,在这些选择中,存款人将不得不依赖像BlockFi或Celsius这样的中央化贷款人来赚取收益率。

更好的是,以太坊上的比特币包装形式比以往任何时候都多。虽然wBTC在历史上一直占有着资产种别的主导职位,但生态系统现在有了更多选择,包罗renBTC、tBTC、sBTC和其他一些选择。

我嫌疑这是一个很快就会竣事的趋势。以太坊未来只会有更多的方式来行使你的资金,而BTC的持有者会有更多包装比特币的形式可供选择。

也就是说,我们看到它逐步上升到1%甚至更高只是时间问题。

8. 灰度公司持有的ETH创历史新高        

灰度公司正在成为加密资产的黑洞。该公司不仅持有所有BTC的2.5%,他们还通过其$ETHE投资产物将ETH仓位增添到今年供应量的2.3%(约17亿美元)。该资产的日买卖量也到达了历史新高,11月的日均买卖量到达了2460万美元以上--远高于它之前在2020年8月时的1560万美元的纪录。

但这里有一个小小的提醒。虽然Grayscale的以太坊产物的激增是一个很好的迹象,但机构的主要兴趣(他们是铸造“股份”的必要条件)可能是行使$ETHE的高溢价,而不是将其用于任何有意义的长期投资头寸。

作为参考,现在$ETHE的溢价率为132%--对于锁定6-12个月的ETH来说,这是一个还不错的回报率。无论如何,$ETHE的上涨确实给机构投资者和及格投资者提供了涉足以太坊的机遇。

他们有6个月的时间守候资产翻转赚取溢价,以是我们只能想象,这些投资者中至少有一部门人最终会走进兔子洞,最先挖掘他们的投资,领会什么是以太坊。

9. 以太坊上的稳固币创历史新高        

DeFi的寒武纪发作只有随着以太坊上稳固币或“美元稳固币”的增进才有可能发生。在已往的两年里,这些与美元挂钩的资产在生态系统中蓬勃生长,现在代表了网络上近200亿美元的价值。

但在2018年,稳固币险些不存在于Tether(USDT)之外。现在,有几十种差别类型的美元稳固币,从钱币支持到算法。而且看起来这种趋势并没有放缓。

由于这些合成美元可以被任何有互联网毗邻的人公然接见,以太坊大大增添了美元对全球更多用户的影响力。最近发生在委内瑞拉的事宜就是一个很好的例子。USDC背后的机构Circle与委内瑞拉玻利瓦尔共和国和Airtm互助,通过使用USDC向委内瑞拉前线医疗事情者提供援助。

在多方介入者(包罗美国政府)的互助中,他们得以绕过马杜罗对海内金融系统的资源管制。因此,他们能够将数百万美元的资金投入到为委内瑞拉人民的康健和平安而斗争的人们手中。

这真正显示了拥抱公共区块链的气力。美国和其他民族国家可以绕过外国司法管辖区施加的限制,通过行使这些无允许的平台来扩大他们的局限和影响力,而不是与之匹敌。

10. 存款合约中的ETH创历史新高        

最后这张图有点作弊,由于现在只能涨。只管云云,ETH在以太坊2.0押金合约推出后不久就成为第一个到达独角兽职位的互联网债券。该合约现在持有ETH总供应量的1.5%以上,代表着跨越11亿美元的价值,保障了以太坊最终的公链。

只管还为时过早,但资源涌入合约的信号解释,以太坊社区团体支持推进这个去中央化未来可扩展区块链的新领域。

最棒的是,围绕以太坊2.0建设的基础设施只会越来越多。

无论是像Coinbase或Binance这样的主要买卖所支持ETH质押,照样像Rocket Pool这样的去中央化质押提供商的推出,或者是为小我私家提供更好的即插即用的硬件解决方案,介入以太坊2.0验证在未来只会变得加倍利便。

展望未来

当BTC正在庆祝价钱新高时,以太坊也有许多值得庆祝的事情。从基本面到叙事的一系列指标都在显示以太坊作为价值互联网的全球结算层的接纳。

去中央化经济正在日复一日地确立,而且有许多希望可以证实这一点。考虑到DeFi行业在两年前险些不存在。现在,有跨越150亿美元的资金用于支持壮大的金融应用程序,200亿美元用于Token化美元——只要有互联网毗邻,任何人都可以接见所有这些资金。

虽然我强调了这十项,但整个以太坊经济中另有许多其他指标在打破新的纪录。NFT和数字艺术已经到达了七位数的买卖量,而像闪电贷这样的加密原生金融基元现在也已经飙升到了数十亿美元的买卖量。

这其中不乏一些切入点:以太坊正在发展。

而且也有基本面的催化剂来支持这种增进。以太坊 2.0的顺遂希望,CME最近宣布他们将在2021年支持ETH期货,Jerome也在为新一轮的刺激政策预热印钞机。

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