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choiBaccarat(www.vng.app):高股息率+低估值+稀缺龙头,慢牛股集中营,北上资金重仓逾600亿

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  受多方面因素影响,今年A股市场出现罕见大幅震荡,上证指数4月底一度跌破2900点,随后反弹至3400点上方,近期又回落至3000点附近。各主要指数均出现较大调整,两大科创指数均跌超30%,上证50指数跌超20%。权重股除了能源股外,万亿央企中国移动A股表现亮眼,年内涨幅超过25%,节前股价更是频创新高。

  广发证券在《A股风格收敛,重估优质央企》研报中表示,央企有着低估值、高分红、现金流充沛、盈利稳定性高等优势,是“逆全球化”大势中的“定海神针”,在高端制造转型升级趋势下凸显“当仁不让”的魄力。

  像中国移动这类央企经营稳定性强,而且不太受经济周期影响,在A股市场具备较强稀缺性,叠加高股息率、低估值的特征,未来有望获取超额收益。

  高股息率+低估值+稀缺龙头名单出炉

  作为巴菲特长期持股、价值投资的典范,可口可乐股价表现令人印象深刻,即便是今年美股大幅波动,该股股价也仅小幅下跌2.19%。该股典型特征就是盈利稳定、股息高。另外,巴菲特持仓最重的除了苹果公司外,还有就是铁路公司,也是永续经营、盈利稳定、股息高的代表。

  选择高股息率、低估值且不是很受经济周期影响的公司,或许就是巴菲特最爱的商业模式之一,比如食品、医药、酒类、公用事业等行业等弱周期板块。证券时报·数据宝统计显示,去年股息率超2%、滚动市盈率低于20倍、评级机构数在5家以上且市值百亿元以上的个股中,有17只个股属于公用事业板块或者周期性较弱的消费类板块。

  比如市值逼近万亿元的中国移动,属于三大电信运营商之一,盈利能力稳定,过去三年净资产收益率均在10%左右。再比如市值超过5000亿元的水电霸主长江电力,连续六年销售毛利率在60%以上。

  榜单中个股稀缺性较为明显,比如三大运营商、多只水电行业龙头标的、核电行业龙头、高速公路龙头、铁路运输龙头等。此外,榜单中还有中信特钢、新和成、梅花生物等在细分领域具备较高市占率的龙头企业。

  

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  社保险资抢筹万亿央企

  作为今年初上市的次新股,中国移动已经受到了不少机构的青睐。数据宝统计,半年报该股已经获得730多家典型投资机构持仓,期末持股市值接近97亿元。在半年报前十大流通股东榜,中国移动有3大社保机构持仓、1家险资持股。其中,阳光人寿新进重仓逾5亿元,社保1101组合、社保107组合两大社保机构新进重仓近7亿元。

  北上资金也在大举建仓中国移动A股。数据显示,上市不足一年的中国移动,已经获得北上资金持股1.76%,创出持仓比例新高,最新持股市值超5.45亿元。

  榜单中17只个股全部为北上资金持股,14只最新持股市值超过亿元,整体持仓超过600亿元,凸显外资青睐度。其中,长江电力为第一大重仓,北上资金最新持股市值超过422亿元,大秦铁路、中国联通、中国核电、新和成、华能水电、川投能源、中信特钢等个股持仓市值均超过10亿元。

  

  慢牛趋势凸显

  高股息率是机构青睐的重要原因之一,深高速、粤高速A、大秦铁路等个股股息率均超7%,宁沪高速、招商公路、中信特钢、中国电信等个股股息率超4%。市盈率角度看,深高速、梅花生物、大秦铁路、粤高速A等个股滚动市盈率均低于10倍。

  从盈利能力来看,机构大多看好上述个股未来稳定盈利。比如23家机构评级的中国移动,今年、明年及2024年机构一致预测净利增速均在9%左右;25家机构评级的新和成,三年机构一致预测净利增速均在10%至18%之间。几只水电股盈利能力有望继续保持稳定,中信特钢则有望保持10%左右的净利增速。

  长江电力股价已经连续九年阳线,今年股价仍逆市上涨近4%。榜单个股整体慢牛趋势凸显,新和成过去十年涨幅超过452%,年线牛市趋势显著。此外,中信特钢、川投能源、深高速、粤高速A 、梅花生物等个股涨逾两倍。整体来看,合计有10只个股过去十年股价翻倍,半数个股年线慢牛特征凸显。表现弱势的主要有中国电信、招商公路、中国广核等个股,过去十年股价均跌超20%。从今年的表现看,榜单中个股平均下跌不足2%,抗跌显著,梅花生物、中国移动、大秦铁路等7股逆市上涨。

  

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