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trò chơi Tài Xỉu:《半导体》外资看好股后 续喊信骅2100元

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欧系外资针对股后信骅(5274)出具最新研究报告,信骅2022年营收成长几乎符合预期,展望2023年,英特尔、AMD将推出新平台,加上全球云端资本支出持续成长,现阶段维持目标价2100元、评等优于大盘。

信骅去年12月合并营收3.91亿元、月减6.8%;去年第四季合并营收13.27亿元、季成长1.5%,为单季历史次高;累计信骅2022年全年合并营收52.10亿元、年成长43.2%,创下历史新高水准,符合公司原先预期。

欧系外资表示,信骅去年12月BMC(远端伺服器晶片)出货受到库存调整影响,营收月衰退6.8%,惟第四季迷你BMC开始出货,故去年第四季营收表现符合预期,2022年全年营收也有43%的年成长,略低于信骅先前预估的45%。

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欧系外资预估,预计2023年整体伺服器市场将持平或略有上升,预计信骅2023年营收将成长15%。今年有英特尔、AMD将推出新平台,信骅AST2600加入贡献,预计渗透率上看30%,且平台价格高出20%,加上新的超大规模和企业云端建设,将成为信骅BMC主要客户。预计2023年超大规模云资本支出年增长10%,但对云服务/AI投资持续被低迷的电子商务、社交媒体和广告抵消。

长线来看,2024年预计信骅AST平台进一步升级,将带动ASP提升20%,还有伺服器的潜在反弹、迷你BMC等,不仅如此,2025年I/O扩展器可以使某些伺服器上的内容翻倍,BMC可望扩展成模板化,持续挑战信骅技术量能。

欧系外资最后表示,反映收益内容持续健康,将信骅2022年、2023年每股收益分别由54元、56元,调升到70元以及59元,维持目标价2100元、评等优于大盘。

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